Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» сообщает о результатах публичного предложения акций

15.12.2015, 10:00

Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», которые могут время от времени изменяться и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов и не гарантирует проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» или «НКХП» или «Компания»), один из крупнейших зерновых терминалов в России, сообщает о завершении публичного предложения («IPO», «Предложение») обыкновенных акций НКХП («Акций») на Московской Бирже[1].

  • Цена Предложения установлена на уровне 512 рублей за Акцию.
  • Исходя из установленной цены Предложения, рыночная капитализация НКХП составила 34,5 млрд. рублей.
  • В рамках Предложения было реализовано 7 291 000 Акций Компании на сумму 3,7 млрд. рублей. Объем Предложения составил 10,8% Акций НКХП. Акции были предложены к продаже BELCARRA SERVICES LIMITED, акционером НКХП.
  • По результатам Предложения доля Акций Компании в свободном обращении составит более 30% с учетом существующих миноритарных акционеров.
  • Начало торгов Акциями (публичного обращения Акций) на Московской Бирже запланировано на 15 декабря 2015 г., после 13:00 по московскому времени. Торговый код Акций на Московской Бирже – NKHP.
  • Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Предложения.
  • ВТБ Капитал выступил эксклюзивным глобальным координатором и букраннером Предложения. Финансовая Группа БКС выступила ко-лид менеджером Предложения. ВТБ Капитал Брокер выступил брокером в рамках Предложения. Юридическим консультантом Предложения выступила юридическая фирма LECAP.

Алексей Чемеричко, Генеральный Директор НКХП, прокомментировал:

«IPO и начало торгов акциями НКХП – это по-настоящему новый этап в развитии Компании. Инвестиционная история НКХП и рынок перевалки зерновых заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. В ходе периода букбилдинга поступило более 180 заявок, в том числе более 110 заявок от физических лиц. По итогам букбилдинга цена Предложения была установлена на уровне, близком к верхней границе ценового диапазона. Мы приветствуем новых акционеров и намерены продолжать развитие Компании для обеспечения максимальной эффективности и роста стоимости бизнеса».

О Компании

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее – «НКХП» или «Компания») является одним из крупнейших зерновых терминалов в России. Имущественный комплекс НКХП расположен в порту Новороссийск, на российском побережье Черного моря, через который проходит основной объем экспорта зерновых из РФ. Текущая мощность позволяет НКХП перегружать до 3,5 млн тонн зерновых в год, на сегодня загрузка терминала близка к максимальной. В сельскохозяйственном сезоне 2014-2015 объем перевалки НКХП составил 3 550 тыс. тонн.

Рынок экспортной перевалки зерновых в портах РФ, на котором работает Компания, находится в стадии активного развития. За 15 лет экспорт зерновых из России увеличился почти в 20 раз. В сезоне 2014-2015 экспорт зерновых из РФ составил более 30 млн тонн (с учетом транзита зерна из Казахстана). В дальнейшем объемы экспорта продолжат расти в связи с ростом производства зерна в России на фоне стабильных объемов его потребления внутри страны. По оценкам Минсельхоза и Минэкономразвития РФ, к 2020 году объем производства зерна в России может вырасти до 115 млн тонн. Основная часть новых объемов производства, как ожидается, будет направляться на экспорт, что приведет к росту спроса на услуги глубоководных терминалов.

С учетом того, что НКХП уже сегодня приблизился к максимальной загрузке своих мощностей, терминал начал программу модернизации. При этом, проводится как реконструкция существующих мощностей, так и планируется строительство новых. По итогам реализации инвестиционной программы и технического перевооружения, к 2018 году прогнозный объем перевалки увеличится до 6,1 млн тонн, НКХП будет способен хранить до 250 тыс. тонн зерновых (прогнозируемое увеличение – 110 тыс. тонн), а производительность галереи отгрузки на морской транспорт вырастет с 1 600 до 3 500 тонн в час. Запланировано поэтапное проведение модернизации, и уже в 2016 году объем перевалки зерновых может достигнуть 4,5 млн тонн. Таким образом, НКХП сохранит одну из лидирующих позиций в отрасли.

Терминал сформировал надежную и устойчивую клиентскую базу. С ключевыми клиентами, такими как Vitol, Cargill, Glencore, Louis Dreyfus, отношения выстраиваются на протяжении многих лет. При этом, терминал продолжает диверсифицировать и расширять круг контрагентов и стратегических партнеров. НКХП – единственный глубоководный терминал в России, который имеет диверсифицированный бизнес и помимо перевалочных мощностей имеет собственное перерабатывающее производство. Производимая НКХП мука на сегодня реализуется как внутри страны, так и отправляется на экспорт, долю которого Компания планирует наращивать в будущем с учетом потребностей рынка.

Терминал демонстрирует высокие финансовые результаты. В 2014 году выручка Компании по МСФО составила 3 090 млн рублей, EBITDA – 1 713 млн рублей (рентабельность 55%), чистая прибыль – 1 319 млн рублей (рентабельность 43%). Уникальные компетенции НКХП вкупе с налаженными процессами управления позволили добиться того, что выручка НКХП за первые 6 месяцев 2015 года составила 1 942 млн рублей (почти двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 года). У НКХП отсутствует заемное финансирование. Исторически Компания направляла на выплату дивидендов существенную часть чистой прибыли (например, в 2014 году данный показатель составил 74%).

Успешная реализация поставленных целей в рамках долгосрочной стратегии развития Компании позволила НКХП сохранить лидерство в сегменте глубоководной перевалки зерновых на экспорт по результатам 9-ти месяцев 2015 года и обеспечить предпосылки для удержания лидирующих позиций в будущем.

 


[1] С использованием системы торгов и листинга ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося участником Группы «Московской биржи»

   

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun